天风证券发布非金属新资料职业光刻胶资料攻坚陈述。陈述写在美国大选后半导体自主可控再度被注重的布景下，首要对不一样的品种光刻胶上游资料的国产化状况做了整理。跟着下流光刻胶国产化0-1的打破及部分1-N的放量，上游的要害原资料的国产化也正在进行时。一起，不同于前期的纯方针推进，在外部环境的压力下，下流对资料国产化的需求益发火急，也将促进上下流企业的严密协同，加快测验和认证脚步。

  光刻胶按下流使用大致上能够分为PCB、显现、半导体三类。光刻胶产品的技术壁垒较高且其功用性和产品质量直接影响电子元器件、部件的功用和安稳才能，因而下流对光刻胶专用化学品供货商认证所需时刻周期较长。一般来说，面板光刻胶的验证周期为1-2年，半导体光刻胶的验证周期为2-3年，一旦经过验证，客户粘性相对较高。

  咱们首要剖析不同使用范畴的资料国产化状况，在PCB范畴，大都资料现已完成国产化，但高端干膜进程化程度仍较低。半导体范畴，因为高端半导体光刻胶还处在国产化的进程傍边，对应的要害资料树脂、感光剂等也处于国外独占的状况。

  此外，最具有预期差的是显现光刻胶上游的首要资料色浆，尽管下流看显现等级光刻胶现已具有必定的国产化才能，资料端溶剂、引发剂基本上完成了国产化，但是在整个五颜六色光刻胶里边，本钱占比最高的颜料液还未完本钱地配套。终端面板厂的产能现已占有全球领头羊状况下，工业链彻底国产化以保证供应链安全显的更为重要。

  1、“0-1的资料”，五颜六色光刻胶色浆：已有量产项目方案的世名科技，有望首先完成职业0-1的国产化。一起，因为五颜六色光刻胶色浆使用于显现范畴，商场对此二阶资料的国产化率没有深入了解，将成为预期差最大之处。

  2、“1-N”的资料：徐州博康（华懋科技参股），公司为国内首要的工业化生产中高端光刻胶单体企业，跟着整个工业链国产化率的提高，成绩弹性可期。KrF国产树脂的放量，主张重视彤程新材、强力新材。高端干膜的工业化，首要重视容大感光的项目进程。

  3、资料渠道型企业：长时间视角看，渠道型企业的研制才能及抗危险才能均占优。如雅克科技、彤程新材。

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